ในช่วงทศวรรษ 1980 เมื่อเผด็จการทหารมาถึงจุดสูงสุด Park Pyong-ho หัวหน้าหน่วยต่างประเทศของ “ล่าคน ปลอมคน” และหัวหน้าหน่วยในประเทศ Kim Jung-do (Jung Woo-sung) ร่วมมือกันในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อปกป้อง ขณะลาดตระเวน CIA
แจ้งทีมเกาหลีเกี่ยวกับมือปืนศัตรู มือปืนถูกฆ่าโดย Park และ Kim หลังจากเหตุการณ์ซุ่มยิงในกรุงวอชิงตัน ผู้อำนวยการ KCIA แจ้ง Park และ Kim ว่าบริษัทมีเกาหลีเหนือที่ร่มรื่น พนักงานชื่อ Donglim ตามข้อมูลที่ CIA ให้มา
เขาเป็นสายลับอันตรายของเกาหลีเหนือที่ตั้งใจจะลอบสังหารประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ในขณะที่ Kim และ Park ตัดสินใจที่จะเสี่ยงร่วมกัน นักฟิสิกส์นิวเคลียร์ชาวเกาหลีเหนือในประเทศญี่ปุ่นยื่นขอลี้ภัยใน ทีมของ South.Park
ดำเนินการในโตเกียวเพื่อพยายามก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับนักฟิสิกส์ที่ถูกเนรเทศ แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ จากนั้นทงลิมก็ถูกไล่ตามโดยทั้งสองทีมด้วยวิธีการเฉพาะของตนเอง หลังจากทำวิจัยบางอย่าง พวกเขาค้นพบความจริง เกี่ยวกับกันและกัน แม้ว่าคิมและคนที่ติดตามเขาตั้งใจจะฆ่าประธานาธิบดี “Hunt” แต่เขาไม่ใช่ดงลิมเพราะเขาเผชิญหน้ากับความจริงเกี่ยวกับขบวนการประชาธิปไตยกวางจูและการสังหารหมู่พลเมืองที่ยากจนและไร้เดียงสา ในทางกลับกัน พัคคือดงลิมตัวจริง
ปาร์คหลบหนีจากการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่และพบกับผู้ให้ข้อมูลเพื่อรับคำแนะนำ อย่างไรก็ตาม เขาต้องตกใจเมื่อรู้ว่าดงลิมจะถูกฆ่าเมื่อเขาเสร็จสิ้นภารกิจและการดำเนินการนั้นไม่ใช่ ตามแผน หลังจากนั้นคิมตัดสินใจร่วมมือกับพัคลอบสังหารประธานาธิบดี
เขาช่วยปาร์คซ่อนตัวตนจากเกาหลีใต้และปกป้องเขาจากสายลับเกาหลีเหนือ คิมและมือปืนชาวเกาหลีเหนือเตรียมพร้อมสำหรับการลอบสังหารในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ขณะที่พวกเขาเดินทาง เมื่อคิมมาถึง เขาก็พยายามยิงปืนใส่ประธานาธิบดี แต่ปาร์คขัดขวาง
แต่ก็ล้มเหลว ในขณะเดียวกันในฐานะทางเลือกสุดท้าย สายลับเกาหลีเหนือที่บุกรุกได้วางระเบิด แต่ประธานาธิบดีหนีไปและคิมคือ เสียชีวิตในเหตุระเบิด
ปาร์คเดินทางลงใต้เพื่อเตรียมหลบหนีไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อรำลึกถึงครอบครัวของคิมหลังเหตุการณ์ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ปืนพกสองนัดที่ยิงโดยสายลับเกาหลีเหนือก็ปรากฏขึ้นและฆ่าเขาขณะขับรถไปตามชายฝั่ง t.Park ผู้ถูกยิงเสียชีวิตในรถ
และคลื่นทะเลยังคงเป็นบทสรุปของภาพยนตร์