“ปาฏิหาริย์ทารกรัตติกาล” เด็กสองสามคนที่เกิดในรูปของอินเดียที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษใช้ชีวิตวัยเด็กในประเทศนี้ด้วยวัยที่แตกต่างจากพ่อแม่

ซาลีม ซินาย “Midnight s Children” ผู้บรรยายของภาพยนตร์เรื่องนี้ เล่าถึงการเกิดของเขาในช่วงเวลาเดียวกับที่อินเดียประกาศเอกราช จากนั้นการเล่าเรื่องของเขากลับมาที่แคชเมียร์ในปี 1917 เมื่อปู่ของเขา ดร. อาดัม อาซิซ เยี่ยมชมปราสาท Ghani
เพื่อตรวจสอบ Nasim ลูกสาวที่หายไปของเจ้าของที่ดิน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้แต่งงานกันในที่สุด เมื่อถึงจุดนั้น ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงกระโดดไปที่เมืองอัคราในปี 1942 โดยที่ซาเลมบอกว่าคุณปู่ของเขามี “อาการป่วยจากความมั่นใจ”
และเป็นพันธมิตรคนสำคัญของ Mian Abdullah ณ จุดนั้น อับดุลเลาะห์ถูกฆ่าตายเมื่อกลับจากงานปาร์ตี้กับนาดีร์ ข่าน เลขานุการของเขา แต่นาดีร์กลับบุกไปที่บ้านของดร.อาซิซ ซึ่งอาซิซคลุมเขาไว้ในห้องใต้ดินของเขา Alia, Mumtaz และ Emerald
เป็นลูกสาวสามคนของ Aziz และ Nasim ระหว่างการมาเยือนของนาดีร์ มุมทาซเริ่มมีความผูกพันกับเขาจนนำไปสู่การแต่งงานกันอย่างเป็นความลับ เมื่อนายพลซุลฟิการ์รู้ว่าเขาอยู่ในห้องใต้ดิน ชีวิตแต่งงานก็เลิกราอย่างรวดเร็ว