ชื่ออังกฤษ: The Emperor’s New Groove
ชื่อไทย: จักรพรรดิกลายพันธุ์ อัศจรรย์พันธุ์ต๊อง
ปีที่ออกฉาย: 2000Emperor Kuzco กลายเป็นลามะโดยอดีตผู้ดูแล Yzma ของเขาและตอนนี้จะต้องครองบัลลังก์ของเขาอีกครั้งด้วยความช่วยเหลือของ Pacha ผู้เลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานที่อ่อนโยนเรื่องราวเกิดขึ้นในอาณาจักรหุบเขาในตำนาน พบกับความโชคร้าย ขององค์จักรพรรดิ์หนุ่มสุดโอหัง และเอาตัวเองเป็นใหญ่ นาม คุซโก (พากย์เสียงโดย เดวิด สเปด) ซึ่งถูกแปลงร่างไปเป็นตัวลามะ โดยที่ปรึกษาผู้กระหายอำนาจของเขาเอง หญิงร้ายจอมเจ้าเล่ห์นาม อิซมา (พากย์เสียงโดย เออร์ธา คิตต์) เมื่อถูกทิ้งไว้ในป่า โอกาสเดียวของคุซโกที่จะกลับบ้าน และทวงเอาวิถีชีวิตของเขาคืนมาก็คือ ชาวบ้านจิตใจงาม นาม พาชา (พากย์เสียงโดย จอห์น กู้ดแมน) The Emperor’s New Groove จักรพรรดิกลายพันธุ์อัศจรรย์พันธุ์ต๊อง “โลกอันสมบูรณ์แบบ” ของคุซโก กลายเป็นความโกลาหลอย่างที่สุด เมื่อคู่หูสุดเพี้ยนคู่นี้ ต้องเผชิญกับภยันตรายอันชวนขนหัวลุก, สถานการณ์อันยากลำบาก ที่ฮาแบบสุดๆ และที่น่ากลัวเหนืออื่นใดก็คือ คู่หูของตนเอง ขณะที่พวกเขารีบเร่งนำคุซโกกลับสู่บัลลังก์ ก่อนที่อิซมา ที่ได้รับความช่วยเหลือจากทาสชายตัวล่ำปั้ก ครองค์